Комерційна пропозиція
Менеджер обирає послуги - система збирає брендований PDF.
Процеси · AYSiTE automation
Автоматизація документів і звітів
Прибираємо копіювання між таблицями й шаблонами: дані проходять перевірку та збираються в готовий документ за правилами бізнесу.
Шаблони DOCX, PDF, таблиць і листівАвтопідстановка даних із форми або CRMМаршрути погодження та статуси
Результат
Що ви отримаєте
Менше помилок у реквізитах і години рутини, повернуті команді.
- Шаблони DOCX, PDF, таблиць і листів
- Автопідстановка даних із форми або CRM
- Маршрути погодження та статуси
- Архів, нумерація й надсилання клієнту
Приклади
Як це працює на практиці
Договір
Реквізити підтягуються один раз без повторного введення.
Звіт
Дані з кількох джерел автоматично складаються у звіт за період.
Як ми працюємо
Метод роботи
Як прибираємо ручне заповнення договорів, рахунків і актів
Інвентаризація
Які документи, як часто і хто їх зараз робить.
Шаблони
Погоджені формулювання, змінні та незмінні поля.
Підстановка
Дані беруться з картки клієнта або угоди.
Зберігання
Структура папок і передбачувані назви файлів.
Відправка
Пошта або месенджер клієнта одразу після створення.
Нагадування
Контроль оплат і строків без ручного стеження.
FAQ
Часті питання
Те, що зазвичай запитують перед стартом: автоматизація документів.
Так. Зберігаємо структуру й стиль, а змінні поля та логіку автоматизуємо.
Так. За потреби додаємо обовʼязкове погодження відповідальною людиною.
Можна почати без технічного завдання
Опишіть, що забирає час.
Схему запропонуємо ми.
Відгуки
Відгуки клієнтів
★★★★★
Вітаю, чесний відгук для потенційних клієнтів. Я багато з ким працював але такої комунікації як тут не було ні в кого (дуже швидко оброблялись запити, креативні ідеї, швидкість, швидкі рішення проблем, все на найкищому рівні) Якщо ви обираєте людей для створення сайту чи чогось подібного-ви у правильному місці. Бажаю розвитку та процвітання.
РоманКлінінгова компанія Goldi Clean
★★★★★
Щиро задоволені усією проробленою роботою та комунікацією. Були виконані усі наші побажання стосовно сайту та проговорено усе-усе Дякуємо🩷
ДіанаНВК «Гармонія»
★★★★★
Дякую, я дуже задоволена.
СвітланаBeauty-студія Світлани Мазур
Автоматизація документів і звітів: докладно
Документи забирають більше часу, ніж здається: договори, рахунки, акти, комерційні пропозиції, накладні. Кожен формується вручну, з копіювання попереднього, і саме тому в них регулярно їдуть реквізити, дати й суми.
Автоматизація прибирає ручне заповнення: дані беруться з однієї картки, документ збирається за шаблоном і одразу відправляється. Ефект складається з двох частин — економія годин рутини й зменшення помилок, які потім коштують перевипуску документів і зіпсованих домовленостей.
Окремий, менш очевидний ефект — швидкість. Компанія, яка надсилає рахунок за пʼять хвилин після розмови, закриває угоди частіше за ту, що робить це наступного дня.
Як це працює
Ви створюєте картку клієнта або угоди — далі система підставляє дані в шаблони: договір, рахунок, акт, пропозицію. Документ зберігається в потрібній папці з коректною назвою, номер присвоюється автоматично, відправка йде на пошту або в месенджер клієнта.
Для повторюваних процесів додаємо ланцюжки: рахунок після узгодження, акт після виконання, нагадування про оплату на третій день і повторне на сьомий.
- Шаблони договорів, рахунків, актів, пропозицій.
- Автоматична нумерація й іменування файлів.
- Зберігання в структурі папок або в CRM.
- Відправка клієнту й нагадування про оплату.
- Єдине оформлення всіх документів компанії.
Комерційні пропозиції
Окремий випадок — КП, які менеджери збирають вручну по годині. З шаблоном і калькулятором пропозиція формується за хвилини, з правильними цінами й актуальними умовами, у єдиному оформленні.
Це і швидкість реакції, і вигляд компанії: клієнт порівнює вас не лише за ціною, а й за тим, як виглядає документ, який ви надіслали.
Порядок у зберіганні
Половина проблеми з документами — не створення, а пошук. Ми одразу задаємо структуру: за клієнтом, за угодою, за типом і датою, з передбачуваними назвами файлів.
Через рік це економить значно більше часу, ніж сама генерація, — особливо коли треба підняти документи по угоді дворічної давності.
Хто за що відповідає
Автоматизація не знімає відповідальності: хтось має перевіряти суми й погоджувати нестандартні умови. Ми проєктуємо процес так, щоб цей крок був явним, а не «здається, менеджер подивився».
Для критичних документів додаємо погодження: поки відповідальний не підтвердив, документ не йде клієнту.
Обмеження
Автоматизація не замінює юриста: шаблони мають бути перевірені до того, як з них піде сотня договорів.
Ми працюємо з тими формулюваннями, які ви погодили, і фіксуємо, які поля змінні, а які чіпати не можна — щоб через пів року ніхто не «підправив» істотну умову в шаблоні.